Globalna kancelaria prawna White & Case LLP doradzała Skarbowi Państwa RP, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, przy emisji zarejestrowanej w SEC transakcji dwutranszowej o wartości 3 mld USD, obejmującej kwotę 1,5 mld USD na okres pięciu lat. I 1,5 miliarda dolarów w 10-letnich obligacjach.
Pięcioletnia obligacja zapada 31 października 2027 r. i jest wyceniana na 130 punktów bazowych w przypadku amerykańskich obligacji skarbowych, przynosząc 5,619% z kuponem 5,50%. Na poziomie 175 punktów bazowych na amerykańskich obligacjach skarbowych rentowność wynosi 5,890% z kuponem 5,75%.
Emisja została przeprowadzona w ramach Programu Szelfowego RP zarejestrowanego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Menedżerami transakcji byli BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander i Société Générale.
W skład zespołu White & Case doradzającego przy transakcji weszli lokalny partner Andrzej Sutkowski (Warszawa), partner Jill Christie, konsultant Doron Loewinger (obaj w Londynie) oraz partnerzy Damian Lubocki, Karolina Niedzielska (oboje z Warszawy) i Callie Wallace (Londyn).
Komunikacja medialna
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi mediami.
„Internetowy ewangelista. Pisarz. Zapalony alkoholik. Miłośnik telewizji. Ekstremalny czytelnik. Miłośnik kawy. Bardzo upada.”
More Stories
„Majestatyczna jasność”: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie znajduje nową stałą siedzibę | Wakacje w Polsce
Ochama wkracza do Europy, uruchamiając nowy magazyn w Polsce, aby zwiększyć efektywność
Polska może pozyskać inwestycje w pobliżu