Polska Grupa Eurocash zabezpiecza finansowanie w wysokości 1 mld zł

Grupa Eurocash, polska sieć detaliczna, zawarła umowy kredytowe o wartości 1 mld zł (220 mln euro) z konsorcjum ośmiu banków.

Umowy obejmują pięcioletni kredyt terminowy w wysokości 456 mln zł (102,4 mln euro), trzyletni kredyt rewolwingowy w wysokości 445 mln zł (z opcją przedłużenia) oraz trzyletni kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł (22,5 mln EUR). Euro), podała firma w a oświadczenie.

Bowie Soroka, Prezes Grupy Eurocash, powiedział: „Do grona sześciu banków, które uczestniczyły w finansowaniu działalności Grupy Eurocash w ciągu ostatnich trzech lat, dołączyły dwa kolejne banki.

„To świadczy o zaufaniu rynku finansowego do naszej spółki, jej lepszych wyników finansowych oraz obranego w strategii kierunku dalszego rozwoju. Wydłużenie terminu spłaty kredytu o pięć lat zapewnia nam większą stabilność i elastyczność w prowadzeniu biznesu.”

Ogólne cele firmy

Grupa Eurocash dodała, że ​​może przeznaczyć te środki na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, bieżących potrzeb związanych z kapitałem obrotowym, w tym refinansowanie istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów uzyskanych w 2020 r., czy finansowanie rozwoju sieci franczyzowych.

Do unii banków należą Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska, Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank oraz Santander Bank Polska.

Zadłużenie netto Grupy Eurocash na koniec pierwszego kwartału tego roku było 1,2-krotnością jej wyniku EBITDA z ostatnich 12 miesięcy, co jest najniższym wskaźnikiem zadłużenia w ostatnich latach.

Obowiązujące umowy zakładają zwiększenie tego wskaźnika maksymalnie do 3,5x, ale spółka dąży do utrzymania go na poziomie poniżej 1,5x przez cały okres.

Surówka dodał: „W warunkach rosnących stóp procentowych systematycznie zmniejszamy zadłużenie w celu obniżenia kosztów finansowych. Zamierzamy utrzymać ten trend w nadchodzących kwartałach, a nowe finansowanie zapewnia nam duże bezpieczeństwo i wygodę prowadzenia biznesu, także w przypadku ewentualnych zawirowań na rynku”.

Czytaj więcej: Eurocash odnotowuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale